| # | Title | Length |
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| 1 |
Blue Revolution (赤パンプス version)
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| 1 |
Hey Mr. Broken Heart
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| 2 |
Antique
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| 2 |
Love and Free
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| 3 |
Heaven Knows - Mari Hamada in N.Y. Heaven Knows
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| 3 |
Magic
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| 4 |
Crime of Love
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| 4 |
Cry for the Moon
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| 5 |
Call My Luck
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| 5 |
Until the Dawn
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| 6 |
L.A.Recording Score（ドキュメント映像）Return to Myself
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| 6 |
Paradox
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| 7 |
Hold on (One More Time)
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| 7 |
Separate Lives
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| 8 |
I Have a Story to Tell
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| 8 |
Walking on the Borderline
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| 9 |
Millenia
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| 9 |
Open Your heart
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| 10 |
Misty Lady
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| 10 |
Until the Dawn
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| 11 |
Black Hole
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| 11 |
With All My Heart
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| 12 |
Frozen Flower
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| 12 |
Passing Over
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| 13 |
Ash and Blue
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| 13 |
More Fine Feeling
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| 14 |
Fixing a Broken Heart
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| 14 |
Night Steals
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| 15 |
Heart and Soul
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| 15 |
L.A.FMセッションシーン (L.A.ドキュメント映像）
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| 16 |
Tokio Makin' Love (live 映像再編集）
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| 16 |
海外シーン (L.A.ドキュメント映像）
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| 17 |
Hey Mr.Broken Heart Making (ビデオクリップ撮影ドキュメント）
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| 17 |
Voice of Minds
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| 18 |
Border
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| 18 |
Call My Luck (L.A. レコーディング＆ 写真撮影ドキュメント）
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| 19 |
Cry No More (Call My Luck クリップ撮影ドキュメント）
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| 20 |
L.A. Recording Score (L.A. レコーディング＆ 写真撮影ドキュメント）
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| 21 |
Restless Kind (L.A.ビデオクリップ撮影風景）
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| 22 |
Superior Movie
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